Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — её магия сильна, а решимость непоколебима. Теперь судьба Калязина зависит от того, смогут ли герои защитить не только свои жизни, но и саму человеческую природу.