Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточной медицины Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Инцидент быстро перерастает в громкий скандал, обнажая глубокие расовые противоречия. Пока власти колеблются, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до правды. Их методы различаются, но цель одна — найти настоящего убийцу, прежде чем ненависть толпы приведёт к новой трагедии.
